Teo es un niño oaxaqueño de 9 años que no conoce a su padre, Wenceslao, y que vive con su tío desde que aquel fue encarcelado. Un día Wenceslao vuelve para llevarse a Teo, y así ambos crucen la frontera entre México y Estados Unidos. El cruce lo realizan de manera ilegal, y al exponerse son asaltados por una banda de bajadores. Después del ataque Teo y Wenceslao se separan y no vuelven a encontrarse, pero Teo es auxiliado por Chuy que es el niño encargado de guiar al grupo. Chuy lleva a Teo de regreso a Ciudad Juárez y lo invita a quedarse en su casa, donde vive junto con su madre. Con el paso de los días Teo y Chuy van haciendo más fuerte su amistad, pero el padre de Teo no regresa con los deportados que llegan cada día, así que deciden que Teo intente el siguiente cruce.