Ishtar, una encantadora niña, viaja con su abuelo Bab’Aziz, un derviche ciego. Se dirigen a la gran reunión de derviches que tiene lugar una vez cada treinta años. Pero para encontrar donde se celebrará uno debe tener fe y saber escuchar el silencio del desierto. En su viaje a través de la cegadora extensión de arena, se cruzan con otras personas: Osman, que sufre por volver a ver a la bella joven que un día encontró en el fondo de un pozo; Zaid, cuyo canto hizo que recuperara la belleza que había perdido; el Príncipe que abandona su reino para convertirse en derviche.